Levée de fonds et opération de M&A pour des entreprises à impact
Cabinet indépendant de conseil stratégique et financier,
PROUESSE accompagne dirigeants et investisseurs dans leurs opérations de fusions-acquisitions, levées de fonds et conseil stratégique.Nous intervenons avec une exigence d’exécution élevée et un engagement fort auprès des entreprises à impact.
Nos Piliers
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Rigueur d’exécution et indépendance.
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Accès qualifié aux investisseurs (equity, family offices, fonds à impact).
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Connaissance des PME/ETI et des marchés émergents.
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Défense des valeurs sociales et environnementales de nos clients.
Notre mission
Chez PROUESSE, notre mission ne se limite pas à conclure une transaction. Nous nous engageons à trouver l’acheteur ou l’investisseur le mieux à même de préserver et renforcer les valeurs sociales et environnementales de nos clients.
Nous défendons les entrepreneurs qui portent des projets responsables et nous structurons des solutions financières alignées avec leurs ambitions de long terme.
Track Record
• Apicap — Novembre 2024
• Coliving pour seniors dépendants, alternatif à l’EHPAD
• Opération : Intermédiation Série A — 2 M€ avec Blast
Cosima
Novembre 2024 - Juillet 2025
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Coliving pour senior dépendants alternatif à l’EHPAD
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Opération: Intermédiation Série A: 5m € avec Blast (2024) et un family office (2025)
Client confidentiel — Dette bancaire
PROUESSE — Juillet 2025
• Structuration de dette bancaire
• Opération : Dette bancaire — 1 M€
• Apicap — Novembre 2024
• Coliving pour seniors dépendants, alternatif à l’EHPAD
• Opération : Intermédiation Série A — 2 M€ avec Blast
​Drive Innov — Série A
PROUESSE — Juillet 2025
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Formation à l’éco-conduite
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Opération : Série A — 1ère tranche 1,5 M€
Myditek — Seed
Apicap — Juillet 2022
• Produit IoT agricole + SaaS d’exploitation
• Opération : Seed — 1,1 M€
Humapro — Bridge pré-Série A
Apicap — Juin 2022
• SIRH SaaS dédié à la qualité de vie au travail (QVT)
• Opération : Bridge pré-Série A — 1 M€
IMM (Institut Médical de Madagascar)
Dette bancaire septembre 2025
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Centre médical privé offrant des services de santé de qualité.
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Opération: Accompagnement à la structuration d’un dossier de levée de fonds en dette
Nos expertises
Nous intervenons sur cinq expertises principales :
M&A (Fusions & Acquisitions)
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Conseil buy-side et sell-side.
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Valorisation, structuration, due diligence et négociation.
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Process compétitifs, intégration post-deal.
Immobilier & Infrastructures
• Conseil en financement et structuration d’actifs immobiliers (PropCo, OpCo).
• Montage de projets infrastructures : santé, éducation, énergie, transport.
• Structuration de PPP, concessions et financements long-terme.
Levée de fonds (Equity & Dettes)
• Préparation equity story et business plan.
• Mise en relation avec investisseurs stratégiques, financiers et à impact.
• Aide à la négociation des conditions (term sheets, pactes).
Conseil stratégique
• Structuration financière et gouvernance.
• Business plan, feuille de route, KPIs.
• Préparation à l’investissement et accompagnement de croissance.
Structuration et création de fonds d’investissement
• Accompagnement de fonds d’investissement, family offices et investisseurs institutionnels dans la conception et la mise en place de leurs véhicules.
• Structuration juridique et financière, conformité réglementaire, stratégie d’investissement.
L'équipe
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Dirigeant
Adrien Pannetier
Plus de 15 ans d’expérience en private equity, M&A et structuration de fonds.
Chargé d’affaires M&A
Mahefa Ramanantsoa
5 ans d’expérience en finance et accompagnement d’entreprise,
dont 4 ans en private equity.
Notre réseau
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