Banque d'affaires des entrepreneurs de l'impact.

Prouesse intervient sur des opérations à partir de 2 M€, sans plafond : levées de fonds Série A et au-delà, cessions et opérations de M&A, dette structurée. Ce seuil garantit un process complet (valorisation, documentation, mise en concurrence, négociation) avec l'intensité qu'exige ce type d'opération.

Un leveur met en relation avec des investisseurs. Une banque d'affaires comme Prouesse pilote l'opération de bout en bout : valorisation, equity story, structuration, organisation d'un process compétitif, négociation des term sheets et accompagnement jusqu'au closing. La mise en relation n'est qu'une étape : c'est l'exécution qui fait le prix et les conditions finales.

Oui. Prouesse travaille en direct avec les fonds d'impact, fonds de private equity, family offices et corporates, en France et à l'international. Côté cédants et fondateurs, nous organisons des process compétitifs ; côté investisseurs, nous présentons des dossiers qualifiés et structurés, prêts pour une due diligence.

Pour une cession (M&A), on compte 2 à 4 mois pour tester la valeur de marché et identifier les acquéreurs, puis 3 à 6 mois supplémentaires jusqu’au closing. Pour une levée de fonds, le processus dure en moyenne 6 à 9 mois. Prouesse ne s’engage que sur des deals que l’équipe peut suivre jusqu’au closing.

Une liste qualifiée de 30 à 60 contreparties par mandat. Le funnel typique : environ 50% de réponses, ~10 NDAs signés sur 25 répondants, et 1 à 3 offres fermes (taux constaté sur nos mandats passés, sans garantie de résultat). La liste est segmentée entre investisseurs solidaires/impact et investisseurs classiques pour maximiser le matching.

Pré-qualification systématique sur trois critères : (1) capacité financière, (2) intérêt stratégique réel, (3) alignement impact authentique. Rien ne sort sans la validation du client. Toute approche d’un investisseur ou acquéreur potentiel se fait avec l’accord explicite du dirigeant. Prouesse écarte avec son client les contreparties uniquement opportunistes pour préserver la mission des entreprises accompagnées.

Un mix retainer mensuel faible + commission au succès. Le retainer faible permet à Prouesse de s’engager moralement sur le mandat et garantit que le client s’engage lui aussi dans le processus (un mandat est un travail à deux). Prouesse gagne sa vie grâce aux commissions au succès : nos intérêts sont totalement alignés avec ceux du client - on ne réussit que si le client réussit.

Prouesse (banque d’affaires) : guide stratégique sur la valorisation, les pratiques de marché, l’identification et la qualification des contreparties, la négociation. Joue le rôle de buffer dans les conversations difficiles (prix, conditions, rôles post-deal) pour préserver la relation entre le dirigeant et son futur partenaire. Avocat M&A : rédaction juridique du SPA et du pacte d’associés après signature de la LOI, protection des clauses d’earn-out et de garantie d’actif et de passif. Les deux interventions sont complémentaires et indispensables.

5 à 7 deals par an. C’est un choix délibéré de boutique : l’équipe Prouesse veut un suivi rapproché de chaque mandat plutôt qu’un volume industriel. Chaque client a un accès direct aux associés du début à la fin du processus, et bénéficie d’une production sur mesure (deck, business plan, data room).

France principalement (PME et ETI), avec une expertise spécifique sur les marchés émergents (Madagascar, Afrique subsaharienne, Corse). Secteurs couverts : économie circulaire, santé, inclusion (RQTH, EITI, accessibilité), agritech, datacenters verts et infrastructures durables, immobilier à impact, énergie de transition, transmission d’entreprises à mission.

Le plus tôt possible. Prouesse aide à structurer le business plan pour le rendre investor-ready, à arbitrer entre equity, dette et cession, et à éviter les pièges de positionnement (cibler un montant inadapté, mauvaise séquence d’investisseurs, valorisation hors marché). Un premier call de 30 minutes permet de qualifier la stratégie sans engagement.

Oui. Prouesse aide d’abord à clarifier la décision stratégique : lever pour accélérer, céder pour transmettre, structurer une opération hybride (cession partielle + reinvestment, OBO, LBO management). Plusieurs dirigeants sont arrivés avec une idée précise et sont repartis avec un mandat différent, parce que c’était la meilleure option pour eux, leur business et leur impact.

Lévaia (levaia.fr) est un outil gratuit développé par Prouesse pour aider les dirigeants à estimer leur valorisation, à se comparer au marché et à préparer une opération. Il inclut un outil de scoring, un coach IA et des modules de préparation investisseurs. Lévaia est l’étape d’auto-diagnostic ; Prouesse intervient ensuite sur l’exécution du mandat.