Cessions, levées de fonds, conseil stratégique pour les dirigeants qui transforment leur secteur. Exécution rigoureuse, impact préservé dans chaque négociation : on ne réussit que si vous réussissez.
Chez Prouesse, notre mission ne se limite pas à conclure une transaction. Nous nous engageons à trouver l'investisseur le mieux à même de préserver et renforcer les valeurs sociales et environnementales de nos clients.
Nous défendons les entrepreneurs qui portent des projets responsables et nous structurons des solutions financières alignées avec leurs ambitions de long terme.
Des mandats exécutés avec rigueur, de la structuration au closing.
Références de mandats passés. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas une garantie.
Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur financière.
Conseil buy-side et sell-side. Valorisation, structuration, due diligence et négociation. Process compétitifs et intégration post-deal.
En savoir plus →Préparation equity story et business plan. Mise en relation avec investisseurs stratégiques, financiers et à impact. Négociation des conditions.
En savoir plus →Structuration financière et gouvernance. Business plan, feuille de route, KPIs. Préparation à l'investissement et accompagnement de croissance.
En savoir plus →Financement et structuration d'actifs immobiliers (PropCo, OpCo). Montage de projets infrastructures : santé, éducation, énergie. PPP et concessions.
Accompagnement de fonds, family offices et investisseurs institutionnels. Structuration juridique, conformité réglementaire, stratégie d'investissement.
Estimez votre valorisation, comparez-vous et préparez une opération réussie. Outil de scoring, coach IA et préparation investisseurs. 100% gratuit.
Découvrir Lévaia →Mandats d'exécution pour les opérations structurantes : levées de fonds, cessions, acquisitions, structuration de fonds. Pour les entreprises prêtes à passer à l'échelle.
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30 minutes pour parler de votre projet, sans engagement.
Les questions que les fondateurs et dirigeants nous posent le plus souvent.
Pour une cession (M&A), on compte 2 à 4 mois pour tester la valeur de marché et identifier les acquéreurs, puis 3 à 6 mois supplémentaires jusqu’au closing. Pour une levée de fonds, le processus dure en moyenne 6 à 9 mois. Prouesse ne s’engage que sur des deals que l’équipe peut suivre jusqu’au closing.
Une liste qualifiée de 30 à 60 contreparties par mandat. Le funnel typique : environ 50% de réponses, ~10 NDAs signés sur 25 répondants, et 1 à 3 offres fermes (taux constaté sur nos mandats passés, sans garantie de résultat). La liste est segmentée entre investisseurs solidaires/impact et investisseurs classiques pour maximiser le matching.
Pré-qualification systématique sur trois critères : (1) capacité financière, (2) intérêt stratégique réel, (3) alignement impact authentique. Rien ne sort sans la validation du client. Toute approche d’un investisseur ou acquéreur potentiel se fait avec l’accord explicite du dirigeant. Prouesse écarte avec son client les contreparties uniquement opportunistes pour préserver la mission des entreprises accompagnées.
Un mix retainer mensuel faible + commission au succès. Le retainer faible permet à Prouesse de s’engager moralement sur le mandat et garantit que le client s’engage lui aussi dans le processus (un mandat est un travail à deux). Prouesse gagne sa vie grâce aux commissions au succès : nos intérêts sont totalement alignés avec ceux du client - on ne réussit que si le client réussit.
Prouesse (banque d’affaires) : guide stratégique sur la valorisation, les pratiques de marché, l’identification et la qualification des contreparties, la négociation. Joue le rôle de buffer dans les conversations difficiles (prix, conditions, rôles post-deal) pour préserver la relation entre le dirigeant et son futur partenaire. Avocat M&A : rédaction juridique du SPA et du pacte d’associés après signature de la LOI, protection des clauses d’earn-out et de garantie d’actif et de passif. Les deux interventions sont complémentaires et indispensables.
5 à 7 deals par an. C’est un choix délibéré de boutique : l’équipe Prouesse veut un suivi rapproché de chaque mandat plutôt qu’un volume industriel. Chaque client a un accès direct aux associés du début à la fin du processus, et bénéficie d’une production sur mesure (deck, business plan, data room).
France principalement (PME et ETI), avec une expertise spécifique sur les marchés émergents (Madagascar, Afrique subsaharienne, Corse). Secteurs couverts : économie circulaire, santé, inclusion (RQTH, EITI, accessibilité), agritech, datacenters verts et infrastructures durables, immobilier à impact, énergie de transition, transmission d’entreprises à mission.
Le plus tôt possible. Prouesse aide à structurer le business plan pour le rendre investor-ready, à arbitrer entre equity, dette et cession, et à éviter les pièges de positionnement (cibler un montant inadapté, mauvaise séquence d’investisseurs, valorisation hors marché). Un premier call de 30 minutes permet de qualifier la stratégie sans engagement.
Oui. Prouesse aide d’abord à clarifier la décision stratégique : lever pour accélérer, céder pour transmettre, structurer une opération hybride (cession partielle + reinvestment, OBO, LBO management). Plusieurs dirigeants sont arrivés avec une idée précise et sont repartis avec un mandat différent, parce que c’était la meilleure option pour eux, leur business et leur impact.
Lévaia (levaia.fr) est un outil gratuit développé par Prouesse pour aider les dirigeants à estimer leur valorisation, à se comparer au marché et à préparer une opération. Il inclut un outil de scoring, un coach IA et des modules de préparation investisseurs. Lévaia est l’étape d’auto-diagnostic ; Prouesse intervient ensuite sur l’exécution du mandat.