Levées de fonds · Cessions & M&A · Conseil stratégique

Banque d'affaires des entrepreneurs de l'impact.

Entreprendre est une prouesse. Entreprendre avec impact, c'est encore plus fort. Lever, céder, structurer : c'est exactement pour ça qu'on existe.

Premier échange de 30 minutes, confidentiel et sans engagement.

ValorisationUne fourchette réaliste, fixée ensemble
BasseMédianeHaute
Test de marché30 à 60

contreparties qualifiées approchées par mandat

Europe - VenezuelaFinancement de projets et d'entreprises
Term sheetEn négociation
  • Valorisation
  • Gouvernance
  • Liquidité
Mise en concurrence1 à 3

offres fermes en général

Premier échange30 minutes, confidentiel

Sans engagement. On vous dit franchement ce qu'on en pense.

Prendre rendez-vous →
15+Années en Private Equity
12M€+Levés pour nos clients
9Opérations bouclées
100%Indépendant & aligné impact

Le parcours de l'équipe

Caisse des DépôtsSiparexNCISociété Générale

Ils nous font confiance

Top Tier ImpactFAIR

01Nos expertises

Six expertises,
une exigence unique

Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur financière.

01

M&A - Fusions & Acquisitions

Conseil buy-side et sell-side. Valorisation, structuration, due diligence et négociation. Process compétitifs et intégration post-deal.

En savoir plus
Contreparties approchées
IndustrielsFonds d'impactFonds de private equityFamily offices
  1. Préparation4 à 6 semaines
  2. Test de marché2 à 4 mois
  3. Marques d'intérêt
  4. Offres
  5. Closing3 à 6 mois
02

Levée de fonds - Equity & Dettes

Préparation equity story et business plan. Mise en relation avec investisseurs stratégiques, financiers et à impact. Négociation des conditions.

En savoir plus
Term sheetEn négociation
  • Valorisation pre-money
  • Liquidation préférentielle
  • Gouvernance et droits de veto
03

Conseil stratégique

Structuration financière et gouvernance. Business plan, feuille de route, KPIs. Préparation à l'investissement et accompagnement de croissance.

En savoir plus
Business planFeuille de routeKPIsGouvernance
04

Immobilier & Infrastructures

Financement et structuration d'actifs immobiliers (PropCo, OpCo). Montage de projets infrastructures : santé, éducation, énergie. PPP et concessions.

Financement de datacenters
Fonds propres
Quasi-fonds propres
Dette de projet
05

Structuration de fonds

Accompagnement de fonds, family offices et investisseurs institutionnels. Structuration juridique, conformité réglementaire, stratégie d'investissement.

Structuration juridiqueConformitéStratégie d'investissement
06

Venezuela

Financement de projets et d'entreprises entre l'Europe et le Venezuela : dette privée, levée de fonds, cessions et implantation d'entreprises françaises.

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CARACASPARIS

02Track Record

Nos opérations récentes

Des mandats exécutés avec rigueur, de la structuration au closing.

Cession

Yoburo

Cession à un acteur de l'industrie de la silver economy. Conseil sell-side, structuration et négociation jusqu'au closing.

M&A2026
Série A

Cosima

Coliving pour seniors dépendants, alternatif à l'EHPAD. Intermédiation avec Blast et un family office.

5 M€2024 - 2025
Série A

Drive Innov

Formation à l'éco-conduite. 1ère tranche de Série A structurée et levée.

1,5 M€2025
Dette bancaire

Client confidentiel

Structuration et accompagnement d'un dossier de dette bancaire.

1 M€2025
Dette

IMM Madagascar

Centre médical privé. Accompagnement à la structuration d'un dossier de levée de fonds en dette.

-2025
Seed

Myditek

Produit IoT agricole + SaaS d'exploitation. Opération Seed menée à bien.

1,1 M€2022
Bridge

Humapro

SIRH SaaS dédié à la qualité de vie au travail (QVT). Bridge pré-Série A.

1 M€2022

La prochaine, c'est la vôtre ?

Parlons de votre opération

Références de mandats passés. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas une garantie.

03La méthode

Un process tenu de bout en bout

Un leveur met en relation. Une banque d'affaires pilote l'opération jusqu'à la signature : c'est l'exécution qui fait le prix.

  1. Préparation et valorisation4 à 6 semaines

    Equity story, mémorandum d'information et data room. Une fourchette de valorisation réaliste, fixée ensemble.

  2. Test de marché2 à 4 mois

    Approche confidentielle de contreparties qualifiées. Chaque contact est validé avec vous avant d'être approché.

  3. Marques d'intérêt et NDA

    Accès au dossier et management presentations.

  4. Offres et négociation

    Mise en concurrence : le prix, mais aussi la structure, les garanties et la place de l'impact.

  5. Due diligence et closing3 à 6 mois

    Audits, documentation juridique avec vos avocats, calendrier tenu jusqu'à la signature.

Le funnel type d'un mandat

Ce qu'on observe sur une cession ou une levée menée par Prouesse.

Contreparties qualifiées approchées30 à 60
Répondent≈ 50 %
Signent un NDA et accèdent au dossier≈ 10
Offres fermes1 à 3

Taux constatés sur nos mandats passés, sans garantie de résultat.

04À propos de nous

Chez Prouesse, notre mission ne se limite pas à conclure une transaction.
Adrien PannetierFondateur de Prouesse

Nous nous engageons à trouver l'investisseur le mieux à même de préserver et renforcer les valeurs sociales et environnementales de nos clients. Nous défendons les entrepreneurs qui portent des projets responsables et nous structurons des solutions financières alignées avec leurs ambitions de long terme.

Cessions, levées de fonds, conseil stratégique pour les dirigeants qui transforment leur secteur. Exécution rigoureuse, impact préservé dans chaque négociation : on ne réussit que si vous réussissez.

  1. Rigueur d'exécution & indépendancePas de conflit d'intérêts. Un engagement total auprès de chaque client.
  2. Accès qualifié aux investisseursEquity, family offices, fonds à impact - un réseau construit sur 15 ans de relations.
  3. Expertise PME/ETI & marchés émergentsConnaissance fine des PME/ETI françaises et des marchés émergents.
  4. Valeurs sociales & environnementalesDéfense active des valeurs de nos clients dans chaque négociation.

05L'équipe

Plus de 20 ans d'expérience cumulée
en investissement à impact et M&A

Adrien Pannetier - Fondateur de Prouesse

Adrien Pannetier

Fondateur & Dirigeant

Plus de 15 ans d'expérience en private equity, M&A et structuration de fonds. Parcours chez Caisse des Dépôts, Banque des Territoires, Siparex et NCI.

ProuesseLevéoCDCSiparexNCISG
LinkedIn
Mahefa Ramanantsoa

Mahefa Ramanantsoa

Chargé d'affaires senior M&A

5 ans d'expérience en finance et accompagnement d'entreprise, dont 4 ans en private equity. Expertise en analyse financière et exécution de deals.

ProuesseMiarakap
LinkedIn

Rejoignez-nous

On recrute des profils M&A et finance d'entreprise, passionnés par l'impact.

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06Ressources

Connaître sa valeur,
comprendre le process

Outil gratuit

Lévaia

Connais Ta Valeur Avant de Vendre ou de Lever. Estimez votre valorisation, comparez-vous et préparez une opération réussie. Outil de scoring, coach IA et préparation investisseurs. 100% gratuit.

Fourchette de valorisation
BasseMédianeHaute
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07Questions fréquentes

Vos questions sur Prouesse

Les questions que les fondateurs et dirigeants nous posent le plus souvent.

Une autre question : écrivez-nous
À partir de quel montant Prouesse intervient ?

Prouesse intervient sur des opérations à partir de 2 M€, sans plafond : levées de fonds Série A et au-delà, cessions et opérations de M&A, dette structurée. Ce seuil garantit un process complet (valorisation, documentation, mise en concurrence, négociation) avec l'intensité qu'exige ce type d'opération.

Quelle est la différence entre une banque d'affaires et un leveur de fonds ?

Un leveur met en relation avec des investisseurs. Une banque d'affaires comme Prouesse pilote l'opération de bout en bout : valorisation, equity story, structuration, organisation d'un process compétitif, négociation des term sheets et accompagnement jusqu'au closing. La mise en relation n'est qu'une étape : c'est l'exécution qui fait le prix et les conditions finales.

Prouesse travaille-t-elle avec les fonds d'impact et les family offices ?

Oui. Prouesse travaille en direct avec les fonds d'impact, fonds de private equity, family offices et corporates, en France et à l'international. Côté cédants et fondateurs, nous organisons des process compétitifs ; côté investisseurs, nous présentons des dossiers qualifiés et structurés, prêts pour une due diligence.

Combien de temps dure un mandat avec Prouesse ?

Pour une cession (M&A), on compte 2 à 4 mois pour tester la valeur de marché et identifier les acquéreurs, puis 3 à 6 mois supplémentaires jusqu’au closing. Pour une levée de fonds, le processus dure en moyenne 6 à 9 mois. Prouesse ne s’engage que sur des deals que l’équipe peut suivre jusqu’au closing.

Combien d’investisseurs ou acquéreurs Prouesse contacte par mandat ?

Une liste qualifiée de 30 à 60 contreparties par mandat. Le funnel typique : environ 50% de réponses, ~10 NDAs signés sur 25 répondants, et 1 à 3 offres fermes (taux constaté sur nos mandats passés, sans garantie de résultat). La liste est segmentée entre investisseurs solidaires/impact et investisseurs classiques pour maximiser le matching.

Comment Prouesse évite le greenwashing dans la sélection des contreparties ?

Pré-qualification systématique sur trois critères : (1) capacité financière, (2) intérêt stratégique réel, (3) alignement impact authentique. Rien ne sort sans la validation du client. Toute approche d’un investisseur ou acquéreur potentiel se fait avec l’accord explicite du dirigeant. Prouesse écarte avec son client les contreparties uniquement opportunistes pour préserver la mission des entreprises accompagnées.

Quel est le modèle d’honoraires de Prouesse ?

Un mix retainer mensuel faible + commission au succès. Le retainer faible permet à Prouesse de s’engager moralement sur le mandat et garantit que le client s’engage lui aussi dans le processus (un mandat est un travail à deux). Prouesse gagne sa vie grâce aux commissions au succès : nos intérêts sont totalement alignés avec ceux du client - on ne réussit que si le client réussit.

Quelle est la différence entre une banque d’affaires comme Prouesse et un avocat M&A ?

Prouesse (banque d’affaires) : guide stratégique sur la valorisation, les pratiques de marché, l’identification et la qualification des contreparties, la négociation. Joue le rôle de buffer dans les conversations difficiles (prix, conditions, rôles post-deal) pour préserver la relation entre le dirigeant et son futur partenaire. Avocat M&A : rédaction juridique du SPA et du pacte d’associés après signature de la LOI, protection des clauses d’earn-out et de garantie d’actif et de passif. Les deux interventions sont complémentaires et indispensables.

Combien de deals Prouesse traite par an ?

5 à 7 deals par an. C’est un choix délibéré de boutique : l’équipe Prouesse veut un suivi rapproché de chaque mandat plutôt qu’un volume industriel. Chaque client a un accès direct aux associés du début à la fin du processus, et bénéficie d’une production sur mesure (deck, business plan, data room).

Sur quels secteurs et zones géographiques Prouesse intervient ?

France principalement (PME et ETI), avec une expertise spécifique sur les marchés émergents (Madagascar, Afrique subsaharienne, Corse). Secteurs couverts : économie circulaire, santé, inclusion (RQTH, EITI, accessibilité), agritech, datacenters verts et infrastructures durables, immobilier à impact, énergie de transition, transmission d’entreprises à mission.

Quand faut-il appeler Prouesse plutôt qu’attendre ?

Le plus tôt possible. Prouesse aide à structurer le business plan pour le rendre investor-ready, à arbitrer entre equity, dette et cession, et à éviter les pièges de positionnement (cibler un montant inadapté, mauvaise séquence d’investisseurs, valorisation hors marché). Un premier call de 30 minutes permet de qualifier la stratégie sans engagement.

Prouesse peut-elle aider même si on n’est pas encore sûr de vouloir lever ou céder ?

Oui. Prouesse aide d’abord à clarifier la décision stratégique : lever pour accélérer, céder pour transmettre, structurer une opération hybride (cession partielle + reinvestment, OBO, LBO management). Plusieurs dirigeants sont arrivés avec une idée précise et sont repartis avec un mandat différent, parce que c’était la meilleure option pour eux, leur business et leur impact.

Qu’est-ce que Lévaia et comment ça s’articule avec Prouesse ?

Lévaia (levaia.fr) est un outil gratuit développé par Prouesse pour aider les dirigeants à estimer leur valorisation, à se comparer au marché et à préparer une opération. Il inclut un outil de scoring, un coach IA et des modules de préparation investisseurs. Lévaia est l’étape d’auto-diagnostic ; Prouesse intervient ensuite sur l’exécution du mandat.

08Prendre rendez-vous

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09Contact

Discutons de votre projet

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On vous répond sous 24h ouvrées.